A történet Lisszabonban játszódik, a főszereplő Norbert 8 éve emigrált Brazíliából Portugáliába. Volt feleségétől megtanulta a portugál csempe, az azulejo festésének művészetét, amivel a mai napig keresi ...
A tizenhét éves orosz fiút, Alexet egy jobb élet reményében csempészik Olaszországba. A szállítmány félúton, egy Budapest külvárosi gyártelepen megpihen egy éjszakára. Alex váratlanul megszökik, hogy megkeresse ...
Alex, a vagány és értelmes pesti srác barátjával, Zsolttal, használt nyugati autókat hoznak át a határon. Egy alkalommal kábítószert akarnak átcsempészni az egyik kocsiban, az utazás azonban tragikus következménnyel ...